大虫证券:奈飞财报明眼或当着拐点股价重返高

2019-03-14 栏目:uedbet客户端 作者: locoy

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  奈飞18Q3财报体即兴明眼,松摒除了Q2不臻预期带到来的市场担心,股价盘后壹度父亲上涨近15%。

  

  行情到来源:大虫证券

  大虫证券投研团弄队认为,此雕刻对持拥有其他美股的投资者到来说亦变质事:固然奈飞在标注普和纳指里的权重邑不高,条是关于前两天壹直在盘整顿探望的父亲盘到来说,皓星股本次财报期的好体即兴拥有助于提振市场神物情。

  1.中心要斋:用户增快上升,且提高Q4带

  大虫证券投研团弄队认为,关于奈飞此雕刻种“长型公司”到来说,它高企的估值到来己于“营收和载利会在不到来完成L型增长”的市场收听候。

  也坚硬是说,佩看当今PE高臻150,但假设不到来叁年载利却以翻3倍,那此雕刻的标价也就变得适宜了。

  

  而奈飞商花样又什分骈杂,营收整顿个到来己于按月收受的订阅费,就中绝全片断到来己流动媒体机关。

  

  因此对奈飞到来说,保障用户持续迅快增长什分要紧,条要此雕刻么才干护持投资者“皓天烧的钱会在不到来加以倍赚回到来”的收听候,才干保住估值。而Q2财报后之因此跳空父亲跌,也正是鉴于当季用户增快不如预期。在此雕刻内中心点上,奈飞本季度体即兴明眼,不单用户增快回归,同时更要紧的是,对Q4做出产了超越市场预期的带——投资者原本预期Q4净增764万用户。

  

  此雕刻又次证皓了Q2的违反顺手确实条是“时节性摆荡”,奈飞仍在轨道之上——关于Q2的放缓,哈哈斯汀曾说皓说假设加以上Q1,上半年用户增快依然到臻预期,此雕刻条是公司估测上出产即兴了壹定违反误。

  不外面尽的到来说,奈飞用户同比增快在近壹年多到来邑僵持在对立摆荡的范畴内。

  

  固然Q4带超预期,但同近日到看仍在此范畴内(+24.6%),故此奈飞本次财报更多是“恢恢骈拥有预期”,而不是“又次提升预期”。

  2.财政情景:预期重回轨道

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